Plan d’action pour les marchés boursiers : Nike Earnings, Tesla AI Day

Quatre jours de ventes boursières régulières ont poussé les indices Dow en dessous de 30 000 et à leur plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2020. Le Nasdaq et le S&P 500 ont été verrouillés hors des niveaux clés, posant un défi critique dans la dernière semaine de septembre. . La Journée de l’IA de Tesla et les revenus de Nike sont tous deux des événements importants. Et une autre série de données sur l’inflation clôt la semaine vendredi, transformant le dernier jour de bourse de septembre en une session générique.




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Actions à surveiller : cinq actions pour un marché malade

La correction boursière s’est intensifiée, les principaux indices atteignant ou approchant leurs creux de juin. C’est le moment de rechercher une force relative et de repérer les prochains gagnants potentiels. Les fournitures médicales, quelque peu isolées des préoccupations économiques, se distinguent. Eli Lily (LLY), Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX), Sciences de la vie neurocrines (NBIX), McKesson (MCK) et Humain (HUMBLE) montrent tous une force relative, bien qu’aucune mesure ne puisse être prise pour le moment. Ils ont tous une base claire, à l’exception de Humana, qui a récemment atteint une consolidation à court terme avant de reculer légèrement.

Calendrier économique : une autre dose de données sur l’inflation

Les données économiques de la semaine à venir comprendront une mise à jour d’août de l’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale, l’indice des prix des dépenses personnelles, qui sera publié vendredi à 8 h 30 HE. L’indice des prix sous-jacent PCE, hors alimentation et énergie, devrait encore accélérer pour atteindre une hausse annuelle de 4,8 %. Les projections hawkish publiées mercredi montrent la hausse du taux directeur de la Fed à 4,6 % en 2023. Les projections semblent indiquer que les baisses de taux ne seront pas sur la table tant que l’inflation de base du PCE ne tombera pas à 3 % ou moins, ce qui n’est pas prévu avant 2024.


La Réserve fédérale s’attend à un pic de 4,6 % ; Diapositives Dow Jones


Les chiffres de l’inflation PCE sont rapportés avec les données sur les revenus et les dépenses personnelles du département du Commerce, qui montreront comment les dépenses générales en biens et services évoluent au troisième trimestre dans un contexte de baisse des prix de l’essence. À l’heure actuelle, le tracker GDPNow de la Fed d’Atlanta n’indique qu’un taux de croissance de 0,3 % pour l’économie américaine au troisième trimestre.

Jeudi à 8 h 30, nous aurons la troisième mise à jour du PIB du deuxième trimestre, précédemment estimé par le gouvernement à 0,6 %, après la baisse de 1,6 % au premier trimestre. Avec le secteur du logement en marche arrière, l’économie repose davantage sur l’investissement dans l’équipement des entreprises. Les commandes de biens durables, qui sortent à 8h30 mardi, montreront la dernière tendance.

Perspective boursière : les plus bas de juin tiendront-ils le coup ?

La correction boursière s’est accentuée, avec des pertes d’indices d’environ 5 à 6 % la semaine dernière. Le Dow Jones Industrial Average a plongé à son plus bas niveau depuis novembre 2020. Le Nasdaq et le S&P 500 testent maintenant leurs plus bas de juin, où une sorte de règlement pourrait avoir lieu. Une cassure en dessous de ces niveaux serait un autre signe baissier pour le marché boursier. L’ETF Innovator IBD 50, qui suit l’indice de signature d’IBD, dépasse les plus bas de 2020 et est à son plus bas depuis décembre 2016. Le fonds a plongé de plus de 11 % pendant une semaine alors que les actions énergétiques qui ont résisté se sont vendues en masse. Beaucoup ont dépassé le niveau de support ou leurs bases ont été déformées par la dernière vente. Bien sûr, les signaux de vente apparaissent dans plusieurs secteurs. Plusieurs dirigeants de la santé qui avaient duré ont également fait l’objet de la vente, laissant peu de choses à surveiller.

Blue Chips : les gains de Nike

Nike (DE) l’action sape le support et se négocie à son plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2020 alors que la société se prépare à publier ses résultats fiscaux du premier trimestre jeudi après-midi. Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices du géant du sportswear chutent de 20 %. L’objectif de revenus a légèrement augmenté pour atteindre 12,28 milliards de dollars, contre 12,25 milliards de dollars il y a un an. NKE a dû faire face à des fermetures d’usines en Chine et au Vietnam en raison de la pandémie de coronavirus. Dans le rapport du quatrième trimestre de juin, les ventes de la société en provenance de Chine ont chuté de 19 %. Mais Nike a également fait de grands progrès dans ses canaux de vente numériques et directs aux consommateurs. Les prévisions de chiffre d’affaires de Nike pour le premier trimestre n’augmenteront que légèrement ou légèrement, ce qui est juste en dessous des objectifs des analystes. Il s’attend à ce que les revenus de l’exercice 2023 augmentent dans les deux chiffres.

Les rachats boursiers ont chuté au deuxième trimestre, en quelque sorte

Pomme (AAPL) et parent GoogleAlphabet (GOOGL) a mené toutes les entreprises américaines dans les rachats d’actions au deuxième trimestre, bien que le total des rachats ait chuté de près de 22 % par rapport au trimestre précédent, selon les indices S&P Dow Jones. Dans l’ensemble, les rachats du S&P 500 se sont élevés à 219,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 21,8 % par rapport au record de 281 milliards de dollars au premier trimestre. Les sociétés de technologie de l’information ont continué d’être en tête des rachats. Les rachats par les sociétés financières ont chuté de 61 % pour s’établir à 21,2 milliards de dollars. Les achats de soins de santé ont chuté de 58 % à 17,2 milliards de dollars. Par rapport à un an plus tôt, au deuxième trimestre de 2021, les rachats ont augmenté de 10 %. Apple a racheté ses propres actions pour 24,56 milliards de dollars, soit environ 4 % de moins qu’un an plus tôt. Alphabet a racheté pour 15,19 milliards de dollars d’actions Google, soit une augmentation d’environ 19 % par rapport à l’année précédente.



Journée de l’IA Tesla

Teslac’est (TSLA) AI Day annuel présentera les dernières technologies du leader mondial des véhicules électriques. L’événement aura lieu le 30 septembre, y compris des diffusions en direct sur le site Web de Tesla et YouTube. Optimus, le robot humanoïde, fera probablement la une de l’événement cette année. Aussi connu sous le nom de bot Tesla, Optimus élimine les “tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses”, a déclaré le directeur général de Tesla, Elon Musk. Cela pourrait révolutionner les usines et le secteur des services. Les investisseurs peuvent également en savoir plus sur les avancées de Tesla en matière de technologie de conduite autonome, le Cybertruck et le Supercharger V4.

Mesurer l’optimisme des analystes au T4

Selon FactSet, près de 56% des plus de 10 000 évaluations d’actions actuellement sur les actions du S&P 500 sont des évaluations d’achat. Moins de 6 % sont des cotes de vente et environ 39 % détiennent des cotes. Le pourcentage de cotes d’achat est inférieur à la moyenne sur 10 ans et inférieur au sommet de 57,4 % en février. Avant ce pic, septembre 2011 a été la dernière fois que le taux de recommandation d’achat a dépassé 55 % à la fin du mois. Les valorisations les plus optimistes (plus de 62% d’achat) concernent les secteurs de l’énergie, des technologies de l’information et de l’immobilier. Les biens de consommation et les services publics ont les pourcentages les plus faibles d’évaluations d’achat.


Revenus en bourse


Mardi:

jabil (JBL) publiera ses résultats du quatrième trimestre fiscal tôt mardi. Les analystes s’attendent à ce que le fabricant d’électronique sous contrat gagne 2,15 $ par action, en hausse de 49 % d’une année sur l’autre, sur un chiffre d’affaires de 8,39 milliards de dollars, en hausse de 13 %.

Aliments Cal-Maine (CALMES) annoncera ses résultats du premier trimestre mardi après la clôture de la bourse. Wall Street prévoit une augmentation des bénéfices, passant d’une perte de 37 cents par action l’an dernier à 2,55 dollars par action au premier trimestre 2023. Les ventes devraient augmenter de 86 % pour atteindre 617 millions de dollars pour le distributeur national d’œufs.

Mercredi:

Thor Industries (THO) annoncera ses chiffres du quatrième trimestre mercredi matin. Les analystes prévoient que le bénéfice par action chutera de 7% à 3,82 dollars par action, tandis que les revenus devraient augmenter de 3% à 3,7 milliards de dollars. Wall Street prévoit que le fabricant de véhicules de camping et d’urgence gagnera 19,35 dollars par action pour l’année sur un chiffre d’affaires de 16,2 milliards de dollars.

rubans (incitation à l’action) publie mercredi les états financiers du premier trimestre 2023 avant l’action boursière. Les bénéfices devraient augmenter de 0,6 % à 3,13 $ par action pour le fournisseur d’uniformes et de services aux entreprises. Les revenus devraient augmenter de 9 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars. Cintas réalisera des ventes record en année pleine en 2022.

tôt mercredi, chèque de paie (PAYX) devrait afficher un bénéfice par action de 9 % à 97 cents sur une croissance des revenus de 9 % à 1,182 milliard de dollars.

Financière Jefferies (JEF) est basé sur le rapport sur les résultats de jeudi après-midi. Wall Street prévoit que le bénéfice ajusté chutera de 38 % à 93 cents par action. Et les revenus devraient chuter de près de 30 % à 1,36 milliard de dollars.

Jeudi:

Technologie micron (DANS) publiera ses résultats du quatrième trimestre jeudi en fin de journée. Wall Street prévoit que le fabricant de puces mémoire gagnera 1,41 $ par action, en baisse de 42 % d’une année sur l’autre, sur des revenus de 6,82 milliards de dollars, en baisse de 18 %.

Tôt jeudi, stock de mèmes récent Bain de lit et plus (BBBY) est susceptible de perdre 1,80 $ par action sur un bénéfice par action de quatre cents il y a un an. Les ventes sont en baisse de 27 % à 1,447 milliard de dollars.

Aussi tôt jeudi, vendeur de voitures d’occasion AutoMax (KMX) devrait révéler une baisse de 17 % du bénéfice par action à 1,43 $, malgré une augmentation de 8 % des revenus à 8,614 milliards de dollars.

Worthington Industries (WOR) publiera ses résultats du premier trimestre 2023 avant l’ouverture de la bourse jeudi. Les analystes s’attendent à ce que la société de fabrication industrielle gagne 1,63 $ par action, en baisse de 34 % d’une année sur l’autre. Wall Street prévoit une croissance des revenus de 11% à 1,3 milliard de dollars.

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